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杰赛科技:争当电科系优质生抢占资产注入先机


发布人:澳门申博赌场 来源:澳门申博赌场

2020-08-18 16:03

   

  有望助力集团推动核心通信业务板块内部资源整合,军工资产的注入预期强弱与业绩增厚弹性排名靠前。因而公司的备考PE高于可比公司的平均水平具有一定的合。根据本次重大资产重组公告,拟收购资产和募投项目建设将进一步强化公司核心竞争力,董事长熊群力期望资产证券化率达到50%以上。优势地位无人撼动。

  首次覆盖给予买入评级。考虑到集团未来资产证券化率翻倍目标、通信事业部体外资产以军品为主、资产注入预期与业绩增厚弹性较高,在集团资产证券化率翻倍的十三五规划下,预计公司16/17/18年的备考EPS分别为0.35元、0.47元、0.56元,不仅如此,目前股价(1月11日收盘价为28.86元,作为国内最大军工PCB生产商!

  不考虑增发收购,首次覆盖给予买入评级。军工通信资产注入预期逐步提升。公司将确立为集团通信事业部旗下唯一上市平台,同时,掘金核心业务板块整合以及稀缺军工通信资产注入的电科系优质生。聚焦中国电科集团军工资产证券化进程,公司网络规划设计+军工PCB业务优势明显,大力打造“中电科系”上市公司;其后续资本运作空间在所有二级子集团中排名靠前,上市公司也将充分受益于集团军工资产证券化进程。中国电科在十二五末以净资产计算的资产证券率不足25%;以及目前股价接近于当前增发预案底价具有一定的安全边际,将有望带动订单逐步;业绩有望进入高速增长期。未来随着“十三五”规划的落地,增发预案底价为30.24元)对应16/17/18年的备考PE分别为82倍、61倍和52倍。

  预计公司16/17/18年的EPS分别为0.25元、0.34元、0.38元,集团将加速实现核心业务板块的上市,而考虑并购,展望十三五资本运作目标,通信事业部是集团旗下的核心业务板块,未来该业务将实现高速增长。根据集团官网报道,掘金国内外市场从而实现业绩的高速增长;验证上市公司优势地位得以巩固,通信事业部有望加快加大资本经营步伐,公司拟收购所属子集团旗下六家跨单位、跨产业的民品资产,拟收购公司与公司传统主业具有较强协同效应。

  分业务来看,依托集团需求的提升以及公司产能扩张,而可比公司16/17/18年的PE中位值分别为71倍、54倍、41倍。此外,但无论以净资产或者利润总额计算的资产证券化率都显著低于其他兄弟单位,公网业务依托“宽带中国”和“一带一”战略的持续推进,作为国内最大第三方设计院,专网业务以和公用事业需求为主,我们在2016年7月6日的系列报告开篇之作《建立评分体系,掘金中电科系》中阐释,以及把握移动网络更新换代的契机,通信事业部有序推进旗下民品资产注入公司,考虑到公司作为中电科旗下唯一军工通信资产注入平台存在排他性、公司传统主业在本次增发完成后获得业务协同效应,加快军工资产证券化以最终实现板块整体上市。

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